Mike Taggart, célibataire endurci, recueille Rainbow, sa nièce dont les parents sont morts. Incapable d'assumer cette responsabilité, il la conduit à Timothy, son demi-frère pasteur dans une petite ville du Sud, mais ce dernier refuse de l'accueillir. Mike s'installe dans un appartement avec Rainbow et son chat. Charlène, leur nouvelle voisine, est séduisante mais prompte à donner des leçons.