Zé Carlos, nasce num bairro pobre de Lisboa, torna-se num exímio fura-vidas. Vive a sua infância sonhando com um futuro promissor. No seu bairro vai brincando com outros meninos da mesma condição. Um dia com um companheiro de infância vai trabalhar num circo na Praça de Espanha. Foi um grande fascínio enquanto duraram as atuações. O circo partiu e os petizes regressaram a casa. Concluída a instrução primária, Zé Carlos começa a trabalhar e, nessa altura conhece a sua primeira namorada. Vai ao cinema com a sua apaixonada e imagina a sua vida romântica como a da tela. A vida muda de rumo quando casa com Alzira mulher endiabrada. O casamento torna-se num sobressalto. As traições de Alzira e as intrigas são frequentes. Zé Carlos perdoa-lhe sempre. Mais tarde encontra a paz e o sossego quando conhece Lara, mulher de sonho, vivendo nas Azenhas do Mar desfrutando de pleno romantismo. Os dias não têm fim e as noites são estreladas.