Der abgelegene Ort Blackwater Bay in den Sümpfen von Louisiana ist ein Platz, an dem Geheimnisse im Nebel verschwinden – und manchmal wieder auftauchen. Als der ehemalige Ermittler Jonah Mercer in der Nähe seines Hauses das verstümmelte Gesicht einer unbekannten Frau im Schlamm entdeckt, ahnt er, dass die Vergangenheit ihn eingeholt hat. Der Fall wird schnell vertuscht, doch Jonah beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Gemeinsam mit der jungen Polizistin Elena Cruz, die in einer feindseligen und korrupten Polizeistruktur um Anerkennung kämpft, und seinem unberechenbaren, aber treuen Freund Marcus Hale taucht Jonah in ein Netz aus Lügen, Gewalt und dunklen Machenschaften ein. Während die Sümpfe ihre eigenen Geister preisgeben und anonyme Drohungen an Jonah gerichtet werden, rücken gefährliche Figuren aus der Unterwelt näher. Bald steht nicht nur die Wahrheit auf dem Spiel, sondern auch das Leben derer, die ihm am nächsten stehen.