In einer Welt, in der Magie durch Blutlinien vererbt wird und die Alchemie einst als Befreiung der Gewöhnlichen galt, erwacht der Geist des Studenten Falion im Körper des zwölfjährigen Sklaven Ethan. Er wird auf die abgelegene Hölleninsel verschleppt, wo der Großalchemist Darragh im Auftrag des Lans-Imperiums Kriegsautomaten erschafft. Falion erkennt schnell die brutale Wahrheit: Die Diener verschwinden regelmäßig – ihre Zahl entspricht exakt der Anzahl neu produzierter Fleischautomaten. Um zu überleben, nutzt er seinen wissenschaftlichen Verstand aus dem Vorleben: Er optimiert die Pflege magischer Pflanzen, erschließt sich Zugang zur Bibliothek des Alchemieturms und gewinnt das Vertrauen des Himmelsritters Hadrian durch Kochkunst. Unter Hadrians brutaler Ausbildung entwickelt Falion Kampfenergie (Dou Qi) und steigt zum Dienervorsteher auf. Am Ende schleicht er sich nachts in das verbotene Tal – auf der Suche nach dem Beweis für das Schicksal der verschwundenen Kinder.