Sigurd Westall en het organische schip Paurusheya, dat zich voordoet als het materiële hologram Alethea in menselijke vorm, hebben meer gemeen dan alleen vriendschap. Samen worden ze geconfronteerd met nieuwe gevaren. Wanneer de Life-Int-Ltd. wordt geïnfiltreerd door buitenaardse wezens, neemt hij ontslag en richt hij samen met zijn voormalige baas Sir Arthur Newcraft de MBF-organisatie op, gevestigd op Saturnus' maan Japetus. Ze worden vergezeld door zijn oude collega's Mark Merlin, Selin Wiegand en Amanda Lerch. De organisatie heeft als taak om buitenaardse activiteiten binnen het zonnestelsel te bewaken en te controleren. Wanneer Sigurd de Venusbasis TRISHARANA bezoekt, vindt de eerste confrontatie plaats. Twee enorme buitenaardse schepen verschijnen in de buurt van de baan om Pluto.