Intelligenze extraterrestri operano sulla Terra senza essere scoperte dal pubblico. Il più grande servizio di sicurezza globale, Life-Int-Ltd, ne viene a conoscenza. Sigurd Westall, un nuovo dipendente della società, si mette sulle tracce degli alieni subito dopo l'addestramento di base. Nessuno, tranne il suo diretto superiore, sa che possiede una capacità speciale fin dalla pubertà. Viene assegnato a una squadra di specialisti che si mette sulle tracce degli alieni. Quando si arriva allo scontro diretto, è solo grazie a questa capacità che riesce a sopravvivere. Insieme all'astronave femminile Paurusheya, Sigurd Westall raggiunge la luna di Saturno Giapeto. Lì trova un'enorme stazione lunare incastonata in una cresta montuosa ai margini dell'emisfero oscuro. La stazione è anche la destinazione degli sconosciuti della piccola astronave che sta inseguendo. Inizialmente Sigurd cerca di trovare da solo i due colleghi rapiti. Ma quando viene rapidamente scoperto dagli alieni, è costretto a reagire. Riceve aiuto da una parte che lo fa precipitare in una crisi personale man mano che la storia procede.