Baker Johnson est un chercheur psychique, démonologue et exorciste vivant dans les années 1930 à New York. Brillant mais profondément imparfait, Baker a une perception d'un autre monde qui lui permet de lire les gens d'un seul regard. Dans "Dark Dreams and Weird Tales", Baker est convoqué à la Providence par l'auteur mourant du macabre H.P. Lovecraft. Lovecraft fait des aveux qui menacent la vie et la santé mentale de Baker.