Les Beoms prennent progressivement le contrôle de la ville, anéantissant les districts les uns après les autres. Les chasseurs de ces créatures attaquent Zeha et Haru. Pendant qu'un mystérieux mage s'allie aux êtres maléfiques, Zeha développe ses pouvoirs avant de trouver l'épée pourfendeuse, un objet antique magique. Le duo rencontre Hwan et Do-Geon, qui cherchent aussi à se venger des démons.