Aidan Renner mantém um segredo há vinte e cinco anos. Desde a morte do pai, sua função tem sido proteger os shifters, mas quando seu irmão precisa de atenção urgente, ele o leva a uma clínica gratuita onde o médico antes não fazia perguntas. Contudo, há uma nova médica na cidade: mulher e linda de morrer. Quando ela insiste em coletar sangue do irmão como medida de precaução, Aidan sabe que deve recuperá-lo antes do exame e da revelação da verdade sobre eles. Ao arrombar a clínica na esperança de encontrá-lo, descobre que não está lá, restando apenas uma saída: levar Charlotte para jantar e perguntar a ela para qual laboratório enviou a amostra. Charlotte não sabe se é por estar sozinha há mais de um ano ou se Aidan é realmente tão perfeito, mas tem a sensação de que ele pode ser o cara. Aidan conseguirá manter o segredo dos shifters? E, ao se apaixonar por Charlotte, haverá futuro para um shifter urso e uma humana? Ou seu relacionamento está condenado e pode colocar o grupo de shifters em perigo?