Dans ce monde ou la magie suit le flow de la vie elle-même, nous suivons Junion Lucengorm. Ce mage ayant une connexion particulière avec le lyfa (l'énergie magique) tente d'en apprendre plus sur ses origines. Afin de voyager en quête d'indices sur son identité, l'apprenti mage doit d'abord continuer ses études de la magie. Un jour, il rencontre une paire d'individus bien étranges qui le reconnaissent à cause de sa ressemble frappante avec ses parents déclarés morts et inconnus de presque tous. Le duo énigmatique appartiendrait possiblement à une organisation poursuivant les parents de Junion. Mais pourquoi ? Qui sont ses parents? Qui est-il? Ce sont des questions auxquelles le mage tentera de répondre alors que les choses commencent à s'agiter dans l'ombre de ce monde coloré emplie de personnages aussi uniques que profonds.