A l'école des vilains, les élèves apprennent à être méchants. Cependant, certains étudiants n'y parviennent pas, comme Canino, un garçon loup-garou qui a peur du noir et son amie Clara, qui a très mauvais caractère. Mis à l'épreuve par leurs professeurs, ils tentent d'atteindre leurs objectifs, aidée par Hermine et ses folles inventions, mais un certain Gary s'en mêle.