Om Gud, der belønner de gode og straffer de onde. Abraham og Sara er gode mennesker, som ingen børn har. Men Gud sørger for, at Sara på 99 år føder et barn, Isak. Gud fortæller Abraham, at han vil ødelægge to byer, hvor der bor onde mennesker. Gud sender to engle afsted for at finde ud af, hvem der er gode og onde. De finder manden Lot og hans familie, som er de eneste gode mennesker i byerne. Lot og hans familie gør, hvad englene beder dem om, og redder livet.