Magie - für einige ein Mythos, doch für die, die sie beherrschen, ein Geheimnis, durch das ein jeder Macht besitzt, der von ihm weiß. Ein Fluch, ein Segen, eine Gabe, eine Bürde. Geheimnisse, die verbinden, beschützen, verteidigen - und zerstören, was einst wichtig war. Verzweifelt versucht Lily, alles zu verdrängen, was seit ihrer Ankunft an der Elementaria passiert ist, und hat sich bestmöglich isoliert: von ihren Freunden, ihrer Familie, ihren Fähigkeiten. Doch als Louis bei dem Versuch, zu ihr durchzudringen, Geheimnisse enthüllt, von deren Ausmaß Lily nie in ihren schlimmsten Träumen geahnt hätte, und sich die Angriffe der Verturer häufen, muss die junge Wasserbändigerin sich gezwungenermaßen erneut auf die Magie einlassen. Während Lily versucht zu verstehen, wem sie vertrauen kann - allen voran sich selbst -, und längst vergangenen Konflikten auf den Grund geht, wird ihr bewusst, wie schmal und unberechenbar der Grat zwischen Freund und Feind, zwischen Liebe und Hass, zwischen Treue und Verrat in Wahrheit ist. Und neben all den Problemen, die Lily zu bekämpfen glaubt, erkennt sie nicht, in welcher Gefahr sie wirklich schwebt - und wie tödlich es ist, ihre Feinde zu unterschätzen.