In un paese di mare giunge il circo. A carovane e tir viene destinata una zona vicino al porto, un'area della spiaggia che dà sul mare. In una splendida settimana di luglio, segnata dal clima placido, il sole è di riflesso al mare come all'arenile, in un'atmosfera immobile e surreale, mentre solo una lieve brezza muove l'aria. La villa del giovane domatore T si apre su di un magnifico giardino, possiede una sala con un'antica libreria dove è custodito il libro dell'albero genealogico, che narra di remote radici famigliari. L'acrobata contorsionista Adele è una giovane artista, al circo si esibisce ogni sera con il suo numero, che è il più atteso e tiene tutti col fiato in sospeso. Agli spettacoli si intervallano i pagliacci con le loro gags e, oltre agli acrobati, si susseguono le esibizioni di cavalli, elefanti, tigri e leoni con i rispettivi addestratori. A porte chiuse, il circo riserverà le sue sorprese e, isolatamente, tutto acquisterà un suo significato simbolico e compiuto.