Roman von Max Brand 17. Jahrhundert in England. Michael Clovelly hat ein Ziel: Er will Rache für seinen Vater, und dafür braucht er ein Schiff. Um dieses Ziel zu erreichen, verkauft er seine Fähigkeiten als Schwertkämpfer. Doch es gibt Verwicklungen, die er nicht bedacht hat; der Ruf einer jungen Frau wird zerstört, und ein Herzog spielt ein schmutziges Spiel.