Una guerra entre naciones desgarra el continente hibóreo. Almuric se ha rebelado contra el rey Strabonus y le pide ayuda a Conan, recién llegado de allende los mares. El cimerio aceptará, pero en medio de una huida se toparán con la antigua ciudad de Xuthal habitada por una entidad misteriosa y sobrenatural cuya intervención podría cambiar el curso de la guerra. Otra trepidante aventura de nuestro cimerio favorito.