Verso la fine degli anni Quaranta del Duemila, gravi disordini, rivolte, spesso anche molto violente si scatenano in diverse città del Mondo, guidate da un’organizzazione conosciuta come Millennial Blues. Il Mondo è suddiviso in Confederazioni di Stati, grandi entità politiche che cercano di coesistere fra di loro. Contemporaneamente a questi eventi, calamità e problemi di diversa natura, sempre più frequenti hanno cominciato a colpire i popoli. Per cercare di risolvere tutte queste problematiche due Società segrete, la Dream’s e Nightmare’s Society, spesso in contrasto fra di loro, lottano per trovare delle soluzioni ai diversi problemi che vengono a crearsi. Ma qualcosa in questi fragili equilibri sta per cambiare…