Bruxas e mais bruxas estão andando por caminhos sagrados, entrando em florestas, ouvindo o canto da natureza, o recado das águas, os sons dos dragões, os uivos dos lobos. Em reuniões secretas em poços, em bibliotecas e em fazendas de taipas. Elas estão tramando alguma maldade. Os olhos delas estão voltados para a Ilha das Feiticeiras, e para o trabalho das mensageiras, porém, alguém mais olha para lá e tenta ajudar, para que os artefatos sagrados não caiam em mãos erradas. Os dias e as noites passam cobertos por magia. O vento muda de comportamento a toda hora, e os urubus fazem perigosas rondas. Fogueiras são acesas, mulheres olham da torre, sombras dançam entre a multidão. O poder está aumentando, o círculo mágico deixa marcas, que acompanham uma mulher até a descoberta do prometido.