1645, Manningtree, dans l'Essex. Menée par le Grand Inquisiteur, la chasse aux sorcières fait rage. Une paysanne jalouse fait pendre une jeune femme, Rachel. De nos jours, Los Angeles. Peter Strauss est attristé par la mort de sa compagne, Rachel. Il est poursuivi par des tueurs. Dans une forêt de séquoias géants, il rencontre une vieille femme qui l'attendait pour lui faire des révélations.