Die Suche nach seinem vermissten Bruder Will führt Alec MacKenzie nach London, wo er sich als mittelloser Zeichenlehrer ausgibt. Der Mann, der im Besitz der Information sein könnte, wo Will festgehalten wird, ist ein mächtiger Herzog, und dieser Herzog hat eine Tochter, die in der Malerei unterrichtet werden soll. Lady Celia ist fasziniert von dem Schotten, offensichtlich ein Krieger, der behauptet, etwas ganz anderes zu sein. Sie ist ebenfalls fasziniert von seinen Instruktionen, wie man den menschlichen Körper zeichnet, etwas, wofür sich keine junge Dame interessieren sollte. Aber Celia, ruiniert durch eine Katastrophe und ohne Hoffnung, noch eine gute Partie zu machen, wagt es, sich von dem Highlander alles beibringen zu lassen, was er weiß …