Beim Maskenball auf Schloss Wolfenried verliebte sich Graf Claudio Hals über Kopf in eine geheimnisvolle Fremde mit schwarzer Maske, die nach dem Ball unter rätselhaften Umständen verschwand. Entschlossen, sie wiederzufinden, machte er sich auf die Suche und entdeckte schließlich, dass Marana in einem abgelegenen Schloss gefangen gehalten wurde. Trotz aller Versuche seines vermeintlichen Freundes, Wolf Graf zu Wolfenried, ihn von Schloss Meeden fernzuhalten, gelang es Claudio, dorthin vorzudringen und die schöne Komtess in seine Arme zu schließen. Doch im Moment ihres Liebesgeständnisses wurde er hinterrücks niedergeschlagen. In einer Klinik kam er schließlich wieder zu sich. Aber was geschah mit Marana?