Välkommen till Nocturne Falls, staden som firar Halloween 365 dagar om året. Turisterna tror att allt är en show: vampyrerna, varulvarna, häxorna, den enstaka vattenkastaren som flyger genom skyn. Men de övernaturliga som bor i staden vet bättre. Att bo i Nocturne Falls innebär att vara sig själv. Med huggtänder, päls och allt. Monalisa Devlin är ett irrbloss, en sällsynt och potentiellt farlig varelse. Dessvärre ser hennes giriga far till att hon lever upp till den potentialen. Monalisa är magiskt tvingad att lyda sin fars onda befallningar – tills han slutligen går med på att frige henne i utbyte mot ett sista uppdrag: att resa till Nocturne Falls och använda sina krafter för att tvinga Ivan Tsvetkov tillbaka till ringen. Ivan ”Hammaren” Tsvetkov, tidigare mästare inom den övernaturliga MMA-världen, drog sig tillbaka efter en förödande skada som gjorde honom oförmögen att förvandlas till sin drakform. Sårad och bitter vill Ivan inget hellre än att bli lämnad ifred. Tills en irriterande, envis och skört vacker främling dyker upp på hans tröskel och kräver att han bygger upp sitt liv igen. Att utge sig för att vara rehabterapeut verkade vara det enklaste sättet att komma den glödheta enstöringen nära, men Monalisa inser snabbt att inget med det här uppdraget kommer att bli enkelt. För att vinna hans förtroende delar hon med sig av mer av sig själv än hon någonsin gjort tidigare, och i takt med att deras band fördjupas, växer också tyngden av hennes hemligheter. Hon trodde att hon var villig att göra vad som än krävdes för att vinna sin frihet ... men när hennes svek slår tillbaka, kommer Monalisa att upptäcka att förlusten av Ivans hjärta är ett för högt pris att betala? Eller kommer deras kärlek att återuppstå ur askan och brinna starkare än någonsin?