Les Lycans sont des créatures mi-hommes mi-félins. Kôyô, l'un d'entre eux, fait partie d'une espèce rare et ses phéromones le rendent irrésistible aux yeux de ses compagnons. Pourtant, Jade, dont il est épris, refuse ses avances, même si en tant que soldats, ils sont souvent amenés à entrer physiquement en contact. Il veut à tout prix la convaincre de céder à l'attirance animale qui les lie.