Un balneario tranquilo. Un cuadro desaparecido. Una mentira a punto de estallar. La novela es un melodrama histórico que recoge la crónica fehaciente de los acontecimientos más destacados ocurridos en España entre 1939 y 1945, durante la llamada era de Franco en la posguerra, que desde su inicio estableció leyes represivas, depuradoras e inclementes. En la obra se glosa la inmensa y generosa idiosincrasia de las familias sefardíes inmersas en la trama; contiene, además, referencias fidedignas al expolio nazi, al antisemitismo creciente en la Europa de aquellas fechas, al Holocausto y a los sufrimientos de la España de la posguerra civil, con las asperezas de la vida cotidiana en la época del hambre, el racionamiento y el estraperlo. El protagonista, Samuel Eskenasy, vive un episodio dramático con la muerte de su esposa Teresa tras dar a luz a su hijo Gabriel. Metódicamente recupera la energía y fortalece su carácter. Su destino comienza a esbozarse, pues, como artista consumado, reúne la firme convicción de que los sueños quebrantados por la desaparición de Teresa deben ser reemplazados. Samuel se adentra así en el rastreo del espionaje alemán en España, lo que le obliga a seguir de cerca la evolución de la Segunda Guerra Mundial y a examinar la participación española a través de la División Azul, como miembro del Comité de Estudios y Control del Antisemitismo. En esta comisión conoce a Raquel Schulmann, viuda de un banquero holandés aniquilado por las fuerzas alemanas durante la invasión de Holanda. Tras una relación serena y profunda, ambos contraen matrimonio al finalizar la guerra.