En pays de Grimoirie, le jeune Arthur commence auprès de Merlin un apprentissage anticonformiste : il s'initie aux secrets de la nature et aux mystères du monde animal dans une cascade de métamorphoses. Une oeuvre inspirée par les légendes arthuriennes, que T.H. White a réadaptées pour en faire une farce drolatique et moderne, à l'origine du dessin animé de Walt Disney, Merlin l'enchanteur.