Dans une société où les humanimaux, l'espèce dominante, contrôlent les humains et leur assignent des rôles définis, Murphy, une enfant au dos recouvert de plumes, a été élevée par l'huma-loutre Lontra. A 16 ans, admise au prestigieux Institut Ann Draegar, elle se lie avec d'autres adolescents prêts comme elle à être catégorisés. Elle découvre bientôt le sort peu enviable réservé aux humains.