Jésus vit à Nazareth avec sa mère et son père Joseph, un charpentier taciturne. Ce dernier abandonne un jour sa famille. Jésus décide de partir à sa poursuite. Il s'embarque alors avec une troupe d'acrobates. Durant son périple, il découvre l'amour charnel, les trahisons, la douceur et la violence. Dans cette époque dominée par l'Empire romain, il sent le battement d'une révolution.