Le retour des Arakeesians dans les Cent Iles ne présage que guerre et destruction et anéantit les rêves de paix de Meas. L'équipage de l'Enfant de la marée découvre un navire occupé par des esclaves maintenus dans des conditions sinistres. Mais la volonté de chasser les Arakeesians pour construire des vaisseaux d'os reste un objectif déterminant pour la caste dirigeante.