Deux New-Yorkaises à la recherche de l'amour craignent que les hommes ne s'arrêtent qu'à leur apparence sans chercher à découvrir qui elles sont réellement. Pour trouver l'amour véritable, Barb cache sa beauté en se déguisant tandis que Lily, musicienne talentueuse au physique disgracieux, utilise ses dons pour séduire l'homme qu'elle aime. Pendant ce temps, un tueur sévit dans leur entourage.