Kay et Gerda s'aiment comme un frère et une soeur, et jouent souvent près des rosiers. Un méchant sorcier fabrique un miroir maléfique dans lequel tout ce qui se reflète de beau devient laid. Lorsqu'il se brise, un morceau atteint l'oeil de Kay qui commence à détester tout ce qui est beau, Avec une transposition visuelle de l'action au XXe siècle afin d'en offrir une approche plus moderne.