Lors de l'attaque de son bateau par un galion espagnol, le jeune Varian St. Clar est sauvé par Juliet, la fille du corsaire Simon Dante, et devient son otage. Le captif lui révèle avoir été chargé par le roi d'approcher son père pour une mission secrète. Après quelques remous entre Varian et sa geôlière, le feu de leur passion naissante les expose à l'imprudence devant les dangers.