Cette fresque historique et romanesque relate l'histoire vraie de James Achilles Kirkpatrick, lord résident britannique de la Compagnie des Indes orientales à la cour du nizam d'Hyderabad, et de son amour pour la jeune bégum Khair un-Nissa. Se mêlent amour et trahison, conte d'intrigues de harem et d'espionnage et évocation de l'Inde musulmane du XVIIIe siècle, en voie de colonisation.