La sorcière Pignole est furieuse car le prince Prado l'a remise à sa place en public. Ne pouvant lui jeter un sort, elle transforme sa fiancée, la princesse Eline, en grenouille. Prado est certain de réussir à rompre le sort grâce à l'amour qu'il lui porte. Il ne se doute pas qu'Eline apprécie d'être sous cette forme et n'a pas l'intention de se laisser embrasser.