Le voilier Le Narcisse, ancré en Angleterre, appareille pour Bombay. Au moment où l'équipage est rassemblé sur le pont, se présente un Noir, Jim Wait, qui vient d'être enrôlé. La longue traversée commence alors. Bien que malade, Wait prend petit à petit un ascendant funeste et inexplicable sur l'équipage. Un roman surréaliste et poétique inspiré par les expériences maritimes de son auteur.