Hugo, 23 ans, étudiant en cinéma, s'isole dans la maison de vacances familiale située sur la Côte d'Azur afin d'écrire son mémoire sur la tradition orale dans les films d'Emir Kusturica. Or, bien qu'il ne manque pas de réflexions brillantes sur son sujet, il ne parvient pas à avancer. C'est alors qu'une improbable rencontre avec le réalisateur lui-même chamboule son été et bouscule ses certitudes.