Il y a trois ans, la mEre de Bear McKenna a mis les voiles avec son dernier petit ami en date, laissant A Bear la tAche d'Elever son petit frEre de six ans Tyson, surnommE le Moustique. Depuis, les deux frEres ont appris A se dEbrouiller seuls. Mais, dEvouE corps et Ame au Moustique, Bear a fini par mettre sa vie de cOtE -- A quelques exceptions prEs, il s'est isolE du monde et a presque acceptE cette situation. Jusqu'A l'arrivEe d'Otter.Otter est le frEre aInE du meilleur ami de Bear et, comme toujours, chacune de leurs retrouvailles se solde par un affrontement aux consEquences inattendues pour tous les deux. Cette fois, pourtant, ils n'ont nulle part oU fuir l'intensitE des Emotions qui les assaillent. Bear est persuadE que sa place est auprEs du Moustique, en tant que tuteur, mais il ne peut s'empEcher de penser que quelque chose d'autre l'attend dans ce monde... quelque chose ou quelqu'un.