Tarik Connars vän Sahl'and från Talikfolket har försvunnit. Tillsammans med Scarlett vanDyke, hans nya följeslagare, och Telios, homunculushybriden, en skapelse av robothärskaren Tart-prio, ger han sig ut på jakt. Kommendörkapten Connar hamnar oväntat mitt i en interplanetär konfrontation, som han till en början överlever endast genom att använda sin speciella gåva. En konfrontation uppstår mellan Connar och Heleroen. Men innan det hela eskalerar helt och hållet dyker ett enormt asteroidskepp upp ovanför planeten. Connar anländer till skeppet, som är lika stort som en liten måne. Där upptäcker han att det inte verkar finnas någon ombord. Vad har hänt? En tid då sekulariseringen har slagit till och utplånat Connars partner.