Nordeuropas formodentlig mest effektive seriemorder er i al relativ ubemærkethed i gang med at sætte nye rekorder, ikke at det er det, han gør det for, mens ubåde langsomt krydser himlen, og forhenværende kommissær Andersson ved Københavns drabsafdeling og hans kæreste Pelle udvikler deres forhold og bliver stedse mere indviklede i hinanden, og en engel basker med vingerne og hævder, han hedder Balder. Morderne står i kø, og nogen når ikke at blive opdaget, før de selv bliver slagtet. Handlingen viser sig efterhånden og ofte retrospekt, men den udfolder sig, som meget generelt gør. Pelles hale er en queer kærligheds- og relationskriminalroman, og der er mange karakterer at holde rede i og underliggende en adoptionssag, hvor Pelle ganske enkelt siger, at han er blevet handlet og købt, hvilket kan være svært at komme udenom. Og hvorfor skulle man også det.