När Henry vaknar upp i en by där genpoolen mest liknar en vattenpöl, inser han snabbt att något är fel. Här har korsbefruktning gått överstyr för generationer sedan, och resultatet är en befolkning så inavlad att de varken platsar i vanliga skolor eller på arbetsmarknaden. Istället har de skapat sitt eget lilla samhälle, komplett med obegriplig dialekt, invecklade intriger och en vardag som ständigt urartar. Bakom denna lantliga röra ruvar något mörkt. En slottsskötare och hans konflikträdda syster är beredda att göra vad som helst för att bevara byns hemlighet även om det kräver blod. Som om det inte vore nog börjar övernaturliga krafter göra entré och vända upp och ner på både personligheter och verklighetsuppfattningar. Henry inser att han inte bara gått vilse, han har snubblat rakt in i ett galenskapens paradis. Och det här kommer han aldrig bli sig lik efter.