Fly e Melody são um casal de cupidos, que vive feliz, há mais de mil anos, a levar amor aos corações humanos. Até o dia em que Melody se apaixona por um humano e toma uma decisão que pode afetar a vida de todos os seres, humanos e sobrenaturais, e as consequências desencadeiam uma série de acontecimentos que levam à sua expulsão e exílio. Sozinha no mundo humano, ela tem que lutar para sobreviver e ainda tentar escapar das armadilhas de Lúcifer.Sentindo-se traído, Fly torna-se um anjo caído e, a partir da traição daquela que deveria ser o seu amor pela eternidade, resolve aplacar a sua fúria buscando vingança.