L'art de Cayce est reconnu et respecté parmi ses pairs, et, en tant que tel, a engendré des faussaires, des imitateurs... et des ennemis. Mais lorsque son modèle préféré et sa meilleure amie est assassinée — le chef-d'œuvre peint sur sa peau découpé de son corps — Cayce sait qu'elle est confrontée à un collectionneur d'un tout autre genre. Le détective Richard Henderson ne connaît pas grand-chose à l'art, mais il sait ce qu'il aime. De tout l'art mêlé à cette affaire, c'est l'artiste, Cayce, qui le fascine le plus. Bien qu'il comprenne que son travail contienne un élément extraordinaire, il ne sait pas exactement ce que c'est ni comment elle l'incarne dans ses œuvres d'art créatives. Mais, lorsque d'autres modèles sont retrouvés morts, avec d'autres souvenirs prélevés sur leurs corps, l'artiste et le détective réalisent tous deux qu'il y a bien plus en jeu que simplement l'art de Cayce... Il s'agit de l'âme même de Cayce.