Trahi par ses camarades, Haruyoshi, le plus fort des onmyôji, agonise. Il tente alors une technique secrète pour se réincarner. Il réussit mais est projeté dans un autre monde. Il appartient désormais à une illustre famille de spécialistes de la magie mais ne possède aucun pouvoir. Armé de ses sortilèges et de ses nombreux yôkai, il est persuadé de parvenir à survivre.