A varázslat létezik, ha tudod, hol keresd! Egy régi Los Angeles-i moziteremben tartja egyetemi előadásait a Professzor. A tantárgy neve: Helyi legendák és városi mítoszok – a történetek egyesek szerint merő kitalációk csupán, ám Holland St. James komolyan hisz bennük. Nem véletlenül. Titokzatos módon meghalt filmsztár szülei sok év után is főszereplői Hollywood legendáriumának. Egy helyi legenda nyomába eredve Holland rátalál a mitikus Órás Emberre, akitől megtudja: holnap éjfélkor meg fog halni, hacsak nem találja meg addig az ősi mágikus tárgyat, az Alkímia Szívét. Az óra ketyeg, Holland egyre mélyebbre merül Los Angeles varázslatos világába egy vonzó idegen társaságában. Hollywood stúdiói és legendái közt kutatnak nyomok után, amelyek elvezethetnek az Alkímia Szívéhez. Csakhogy ebben a mágikus és veszélyes világban mindenki hazudik. Kiben bízhat? És miért zavarodnak össze az érzékszervei? Miért lesz olyan furcsa minden? Az ördög tudja. De tényleg csak ő.