Riley Thomas se ha quedado sin vacaciones. Es maquilladora de cine y debe incorporarse a un rodaje en el abrasador desierto de Arizona en pleno mes de julio. Pero las perspectivas mejoran cuando se entera de que el actor encargado de rodar las escenas peligrosas no es otro que Jon Halliday, el mejor amigo de su hermano Billy cuando estos eran adolescentes. Este encuentro promete remover sentimientos que Riley enterró hace mucho. Siempre suspiró por Jon hasta que un día desapareció. Se marchó a vivir a otra ciudad. Pero Halliday ha vuelto a su vida para quedarse en ella y ni siquiera la perturbadora presencia de Chris Beets, la estrella de la película y el actor a quien dobla, va a apartarlo de su objetivo: conquistar a Riley.