Dans les années 1930, à Kum-Bum, une ville religieuse du Tibet. Grégoire, un riche nain, et sa compagne Adinolfa, une ancienne femme légère devenue obèse, se déchirent. Cette dernière, en mal de maternité, est venue chercher un enfant dont elle a fait la commande. Mais après une brève rencontre, le garçonnet disparaît. Commence alors une course-poursuite.